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Dématérialisation de la domiciliation, comment la mettre en place avec TBCRM?

domiciliation dématérialisée

Nous avions publié un article générique sur l’intérêt pour un centre d’affaires de proposer la domiciliation en ligne. Afin de créer un lien entre le formulaire de domiciliation en ligne et TBCRM, nous avons conçu un formulaire en 2 étapes, accessible à partir de votre site internet.

Un prospect se renseigne sur votre site internet, il est séduit par vos prestations et décide de se domicilier chez vous : sur votre page « domiciliation » par exemple, après avoir présenté votre ou vos offres, vous n’avez plus qu’à insérer un lien vers ce formulaire. C’est tout.

« Obtenez des domiciliés en un clic »

 

Dans l’exemple qui vous est proposé, PCi se positionne comme un centre d’affaires :

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Cliquez sur l’image pour l’agrandir. Cliquez sur précédent pour quitter l’aperçu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prospect, intéressé par votre offre, va devoir renseigner à minima 6 champs obligatoires de manière à « capter le prospect ». Ce sont essentiellement des champs d’identification. (cf * sur le formulaire).

Cette saisie va générer automatiquement la création d’une fiche tiers (prospect) dans TBCRM. Les champs « type de contrat » et « origine » seront renseignés automatiquement de manière à identifier la provenance de ces prospects. Si le prospect abandonne la saisie, vous pourrez donc toujours le solliciter pour le questionner sur son projet.

Les utilisateurs du logiciel seront notifiés qu’une « fiche prospect » vient d’être créée.

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Le prospect qui a besoin ou qui souhaite être domicilié rapidement devra poursuivre la saisie de TOUS les champs.

Les formules choisies par le client génèreront automatiquement le type de contrat dans TBCRM. L’origine sera aussi renseignée automatiquement dans TBCRM.

Une fois le formulaire saisi et les documents obligatoires téléchargés, le prospect pourra imprimer le contrat de domiciliation. Les documents téléchargés, seront automatiquement intégrés dans la Base De Connaissances de TBCRM. Le prospect n’aura plus qu’à renvoyer le contrat accompagné de son règlement. Les utilisateurs du logiciel seront notifiés qu’un contrat de domiciliation en ligne a été généré.

A réception du contrat signé par le prospect, le centre d’affaires procède aux vérifications suivantes :

  • MAJ de la fiche tiers
  • Vérification des documents téléchargés et contrôle Tracfin
  • Signature du contrat et renvoi au prospect, devenu client

 

Ce module permet donc de développer la base des prospects et d’accélérer la signature de contrats de domiciliation en l’automatisant en grande partie.

Une automatisation complète avec vérification des champs (Siret, adresse,…), vérification des documents téléchargés, et paiement en ligne n’est pas vraiment souhaitable. Non seulement les coûts de développement seraient exorbitants, mais, et surtout, l’agrément lié à l’activité de domiciliation oblige le centre d’affaires à une vérification attentive avant la signature définitive du contrat entre les deux parties.

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez plus d’informations.

 

Par |juin 23rd, 2017|clients utilisateurs, Social|Commentaires fermés sur Dématérialisation de la domiciliation, comment la mettre en place avec TBCRM?

Piloter son activité avec des statistiques dynamiques de facturation

requeteur

Afin de vous permettre d’analyser finement votre activité, nous avons développé un module de statistiques dynamiques de facturation. Il a été conçu avec la participation du centre d’affaires EMERGENCE (Laurent Arnould).

Jusqu’à présent vous disposiez de synthèses par article, par famille d’articles, etc …
Ces synthèses se situent dans Journal des ventes > Impressions > Synthèses

synthese-facturation

 

 

 

 

 

Désormais nous vous proposons ce module qui vous permettra, sur une période sélectionnée, de classer, trier vos factures par produits et/ou par clients, etc.

Ce module vous offre beaucoup plus de possibilités et de souplesse pour analyser vos données et prendre les décisions en conséquences. Vous pourrez générer VOS ratios de gestion pertinents.

Outils / éditions / statistiques facturations :

outil_edition_stats

 

 

 

 

 

 

L’écran suivant s’affiche :


statitiques_edition_facturation

 

 

 

 

 

A partir de cet écran, vous allez pouvoir trier et/ou filtrer cumulativement en saisissant dans les en-têtes de colonnes les éléments recherchés. Les résultats s’affichent de manière dynamique. Pour disposer d’un export Excel, qui vous permettra de filtrer plus finement ou de créer des graphiques ou camemberts, il suffit de cliquer sur l’icône Excel en haut à droite de l’écran.

Vous pouvez aussi trier en sélectionnant un élément dans les listes déroulantes :


statitiques_edition_choix_liste_facturation

 

 

 

 

 

Enfin vous pouvez procéder à des regroupements en glissant/déplaçant les en-têtes des colonnes dans la partie supérieure de l’écran. Dans l’exemple de l’écran ci-dessous, les factures ont été regroupées par raison sociale ET par produits.

statitiques_edition_clients_facturation

 

 

 

 

 

 

L’équipe PCi espère que cette fonctionnalité vous permettra de prendre les bonnes décisions commerciales.

 

Par |juin 23rd, 2017|clients utilisateurs, Technologie|Commentaires fermés sur Piloter son activité avec des statistiques dynamiques de facturation

Zoom sur un client utilisateur (Toulouse Espaces Affaires)

tea-logoVous êtes à la recherche, dans la région Toulousaine de solutions pour votre espace de travail qui répondent à vos exigences professionnelles et budgétaires ?

 

Toulouse Espaces Affaires vous accueille dans ses bureaux et salles de réunions tout équipés, confortables et tous à la lumière du jour. Toulouse Espaces Affaires met au service des entreprises une équipe conviviale et concernée par votre activité. Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez vous concentrer sur le cœur de votre métier.

Toulouse : ville située au coeur du Sud-Ouest de la France, entre mer Méditerranée et océan Atlantique, la ville rose conjugue joyeusement patrimoine et art de vivre. A la fois moderne et fière de son passé, ouverte et rayonnante, la ville rose saura vous séduire par son incomparable art de vivre et la richesse de son héritage historique.

Responsable : Responsable :
Madame Pascale PHILIPPON
adresse :Coordonnées :
41 rue de la Découverte
CS 37621
31676 LABEGE CEDEX

Responsable : Equipe : Bertrande FAIVRE

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Domiciliation commerciale et fiscale
Location de bureaux équipés et privatifs (résidents ou ponctuels) :
1 à 10 11 à 30  + de 30 
 4 salles de réunions de 2 à 35 personnes
 1 salle de pause bien-être
 Open spaces
 Permanence téléphonique, tous services de secrétariat
 Accès très haut débit (filaire ou wifi)
 Places de parking privées
 Numéros de téléphone personnalisés
 Accueil téléphonique en langue étrangère
 Traductions
tea-accueil

 

tea-bureaux

 

tea-bureaux
Par |mars 8th, 2017|clients utilisateurs|Commentaires fermés sur Zoom sur un client utilisateur (Toulouse Espaces Affaires)

Zoom sur un client utilisateur : TBC Nantes (Excalibor)

logoescalibor

 

 

 

Vous êtes à la recherche, dans la région Nantaise de solutions pour votre espace de travail qui répondent à vos exigences professionnelles et budgétaires ?

Excalibor, Hôtel d’entreprises, vous accueille dans son centre d’affaires situé à Nantes, offrant un cadre de travail agréable et professionnel. Excalibor est un centre d’affaires où travailler se conjugue avec convivialité et se veut avant tout être un espace d’épanouissement des entreprises.

NANTES : Éclectisme des paysages et du patrimoine, dynamisme et diversité des propositions culturelles, qualité du cadre de vie saluée par le titre de Capitale verte de l’Europe, valent à Nantes d’être régulièrement classée en tête du palmarès des villes où il fait bon vivre.

Responsable : Responsable :
Katia GLOMET
adresse :Coordonnées :
Technoparc de l’Aubinière, Route de Paris
1 Avenue des Jades
44300 Nantes
Responsable : Responsable : Responsable : Equipe :
Katia GLOMET et Thanh Thuy AMAND 
Domiciliation commerciale et fiscale
Location de bureaux équipés et privatifs (résidents ou ponctuels) :
1 à 10 11 à 30  + de 30 
Location de salles de réunion :
1 à 5 6 à 10  + de 10 
Bureau dans un espace partagé
 Permanence téléphonique, tous services de secrétariat
 Espace de Coworking
Equipement technique, logistique et de restauration sur mesure en fonction de vos besoins
 Accès très haut débit (filaire ou wifi)
 Places de parking privatives
 Code personnel pour accès 24 h / 24 et 7 j
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Par |février 15th, 2017|clients utilisateurs|Commentaires fermés sur Zoom sur un client utilisateur : TBC Nantes (Excalibor)

Zoom sur un client utilisateur : EMERGENCE (Paris)

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Vous êtes à la recherche de solutions pour votre espace de travail qui répondent à vos exigences professionnelles et budgétaires ?
Émergence vous accueille dans ses centres d’affaires  situés au cœur de Paris et en proche banlieue (Boulogne Billancourt, Paris Opéra et Paris Louvre), offrant un cadre de travail agréable et professionnel.

Un espace de Coworking, parfaitement étudié, vient ,même, de voir le jour dans le centre d’affaires de Boulogne!

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BOULOGNE BILLANCOURT : Boulogne est le premier pôle économique des Hauts de Seine et la deuxième plus grande ville d’Ile de France après Paris.
Le centre d’affaires Emergence Boulogne est situé à côté du centre commercial et au coeur du quartier d’affaires. D’ancien pôle industriel, Boulogne s’est tournée vers les services et attire des sociétés high-tech (internet et multimédia), sociétés dans le médical, la publicité, la télévision

Responsable : Responsable :
Laurent ARNOULD
adresse :Coordonnées :
121 rue d’Aguesseau – 92 100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 55 60 18 20
Responsable : Responsable : Responsable : Equipe :
Karine GRENIER (Office Manager) et Marie PEREZ 
Domiciliation commerciale et fiscale
Location de bureaux équipés et privatifs (résidents ou ponctuels) :
1 à 10 11 à 30  + de 30
Location de salles de réunion :
1 à 5 6 à 10  + de 10 
Bureau dans un espace partagé
 Permanence téléphonique, tous services de secrétariat
 Espace de Coworking
Equipement technique, logistique et de restauration sur mesure en fonction de vos besoins
 Accès très haut débit (filaire ou wifi)
 Places de parking dans l’immeuble
Badge d’accès nominatif pour accès 24 h / 24 et 7 j
 
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Paris OPERA : Le centre d’affaires Emergence Paris Opéra est idéalement situé dans le quartier d’affaires du coeur de Paris : banques, assurances, finances, sièges de sociétés de toutes sortes viennent s’établir dans ce centre névralgique. Notre centre d’affaires Paris Opéra vous permet à la fois de bénéficier des vues imprenables sur l’Opéra tout en étant au calme grâce à notre patio intérieur arboré, c’est une situation de travail idéale !

Responsable : Responsable :
Laurent ARNOULD
adresse :Coordonnées :
5 rue du Helder – 75 009 PARIS
Tél : 01 53 24 53 20
Responsable : Responsable : Responsable : Equipe :
Sandrine MARQUES (Office Manager) et  Karolina KOSCIUCHA
Domiciliation commerciale et fiscale
Location de bureaux équipés et privatifs (résidents ou ponctuels) :
1 à 10 11 à 30  + de 30
Location de salles de réunion :
1 à 5 6 à 10  + de 10 
Bureau dans un espace partagé
 Permanence téléphonique, tous services de secrétariat
Equipement technique, logistique et de restauration sur mesure en fonction de vos besoins
 Accès très haut débit (filaire ou wifi)
 Places de parking dans l’immeuble
 Accès biometrique 24 h / 24 et 7 j
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Paris LOUVRE : Le centre d’affaires Paris Louvre est dédié aux salles de réunion haut de gamme et aux réunions de consommateurs « Focus Groups ».
Un lieu idéal pour se déconnecter de son environnement de travail habituel et se concentrer sur une formation, une réunion, un comité de direction.

Responsable : Responsable :
Laurent ARNOULD
adresse :Coordonnées :
43 rue de Richelieu – 75 001 PARIS
Responsable : Responsable : Responsable : Equipe :
Laetitia BOURGOIS (Office Manager) et Sabina GOULAM
Domiciliation commerciale et fiscale
Location de bureaux équipés et privatifs (résidents ou ponctuels) :
1 à 10 11 à 30  + de 30 
Location de salles de réunion :
1 à 5 6 à 10  + de 10 
 Permanence téléphonique, tous services de secrétariat
 Espace de Coworking
Equipement technique, logistique et de restauration sur mesure en fonction de vos besoins
 Accès très haut débit (filaire ou wifi)
Webstreaming, Visioconférence
 Enregistrement téléphonique pour des formations commerciales
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Par |octobre 12th, 2016|clients utilisateurs|Commentaires fermés sur Zoom sur un client utilisateur : EMERGENCE (Paris)