MAJ TBCRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons développé un module de domiciliation en ligne avec paiement.

Pour nos clients cela représente 4 avantages :

• Détecter des prospects pour la domiciliation et récupérer des leads. Les prospects domiciliation sont très difficiles à cibler.
• Être présent en ligne. Aujourd’hui cela parait tellement évident et cela permet de ne pas se laisser distancer par la concurrence. Sans compter que les prospects en sont friands.
• Proposer une domiciliation en 24/48 heures. Les prospects peuvent être pressés et il faut les satisfaire. Les concurrents qui proposent une souscription en 5 minutes exagèrent et surtout ne respectent pas la réglementation. Il est nécessaire de prendre le temps de vérifier les documents avant de signer le contrat.
• Accélérer les tâches de gestion. Création automatique de fiches prospects, téléchargement automatique des documents du clients dans l’espace numérisé, émission et envoi automatique de la facture et du mandat SEPA…

Le module se décompose en 5 étapes :

1. Informations personnelles. (nom, prénom, mail, téléphone). Un fiche prospect se créée automatiquement sur le CRM et les utilisateurs sont notifiés par mail.
2. Choix de la formule. Possibilité d’afficher 3 offres. Paramétrage à partir du CRM.
3. Information sur la société. La fiche prospect se complète automatiquement.
4. Téléchargement des documents obligatoires. Ces documents sont importés directement dans le l’espace numérisé dédié au client.
5. Synthèse de la souscription et paiement en ligne. Envoi automatique de la première facture et du mandat SEPA pré-renseigné.

Ce module est directement connecté au CRM et interagit avec lui.
Il est responsif et permet ainsi au prospect de souscrire avec son smartphone.
Vous êtes autonomes pour faire varier les offres affichées en ligne. Le paramétrage se fait à partir du CRM.
Le déploiement de ce module n’entraine aucun développement supplémentaire de votre coté. Vous n’avez qu’à créer un bouton « Domiciliation en ligne » sur votre site internet et il sera redirigé vers le formulaire.

Pour utiliser ce module, vous devez être équipé de notre CRM. Néanmoins il n’y a pas de surcoût au niveau du prix des licences.

L’équipe de PCI est disponible pour vous en dire plus et organiser une démonstration en ligne si vous le souhaitez.

Afin de vous offrir la possibilité de gagner encore du temps, nous avons conçu un module de relances des factures et de Tracfin automatiques. Ce module se déploie rapidement sur simple demande votre part et il nécessite un paramétrage particulier. Il a été conçu avec la participation du Centre d’Affaires EUROBUROS à Marseille (Thierry Vecchione).

Vous trouverez ci-dessous les étapes de la mise en œuvre :

Paramètres / Gestion des sites

Ce module vous permet de désigner l’utilisateur de l’application qui sera l’expéditeur des relances automatiques par mail.
Vous précisez aussi à quelle fréquence les relances sont réalisées.

 

Pour les factures la première relance est effectuée, selon la fréquence, à compter de la date d’échéance de la facture.

Pour Tracfin, la première relance est effectuée, selon la fréquence, à compter du dépassement de date de validité d’un et/ou plusieurs documents.
Les relances sont faites le matin à 7 H 00 et 2 listes (factures et Tracfin) sont envoyées par mail à l’expéditeur des relances avec les clients relancés et les anomalies d’envois éventuelles.

Outils / éditions / liste noire

Il s’agit de la liste des clients pour lesquels il y a du retard dans le règlement des factures et/ou une ou des absences ou des dépassements de dates pour Tracfin. Cette liste est MAJ en temps réel. Vous pouvez effectuer des recherches et/ou filtrer les données. Vous pouvez aussi les exporter en PDF ou au format Excel.

 

Fiche Tiers

Lorsqu’un client est concerné par une relance facture ou Tracfin, il fait parti de la liste noire, et un indicateur visuel apparaît sur sa fiche : un bouton rouge « liste des blocages ».
Il s’agit d’une indication pour prévenir l’utilisateur du logiciel qu’il y a un problème avec ce client. Vous pouvez réduire vos services avec ce client par exemple.

 

En cliquant sur ce bouton rouge « liste des blocages » vous atteignez la liste des relances (factures ou Tracfin) de ce tiers et vous pouvez ignorer certaines relances. Cela stoppera les relances sur la ou les lignes cochées « ignorer ».

 

Au bout de 5 relances (uniquement pour les relances factures), le tiers passe automatiquement en statut contentieux et les relances automatiques sont stoppées.

 

Cette case contentieux se coche donc automatiquement au bout de 5 relances. Vous pouvez aussi la cocher manuellement, ce qui stoppera les relances, même si les 5 relances automatiques n’ont pas été effectuées.

 

Ecran d’accueil

Vous pouvez afficher les clients en statut contentieux sur l’écran d’accueil et imprimer la liste.

 

 

 

Outils / Mailing

Si vous travaillez avec un prestataire chargé de recouvrer vos factures impayées, vous pouvez rapidement lui fournir une liste des clients concernés avec toutes les informations nécessaires.

 

Ce module est parfaitement intégré au logiciel puisqu’il s’appuie sur le journal des ventes et des relances et sur les contrôles Tracfin.

Cela signifie que vous pouvez continuer à faire vos relances manuellement : cela sera pris en compte lors de l’envoi des relances automatiques.

 

L’équipe PCI se tient à votre disposition pour aller plus loin dans la mise en place de ce module.

Comme vous le savez tous, notre application est proposé en mode SAAS. C’est à dire qu’elle est accessible de n’importe quel ordinateur connecté à internet et ne nécessite aucun investissement matériel ou logiciel. Cela signifie aussi que toutes les opérations et traitement sont effectués par le serveur et que le résultat de ces actions est affiché sur votre écran.

La puissance du serveur est donc essentielle.

Nous avons basculé sur un nouveau serveur le 8 octobre 2016 pour vous offrir plus de performances et une meilleure expérience utilisateur.
Bien qu’il s’agisse d’indications techniques, nous souhaitons les partager avec vous pour améliorer votre information et élargir votre vocabulaire technique professionnel.

	AVANT	APRES
Nombre de cœur	2	6
type de processeur	XEON E 5540	XEON E5-1650 V2
fréquence du processeur	2,5 Ghz	3,5 Ghz
Mémoire vive	4 Go	64 Go
taille du disque	200 Go SATA	1 To SSD
Bande passante (download)	480 Mo/s	1 Go/s
Bande passante (upload)	170 Mo/s	1 Go/s

 

De plus le traitement des envois en masse de mails (factures, relances) a été optimisé pour vous faire gagner plus de temps et plus de fiabilité.

Nous espérons que ces améliorations vous permettront une utilisation plus confortable du logiciel et une meilleure productivité des équipes.

PS : Nous profitons de ce message pour vous indiquer qu’un projet de refonte de toutes les interfaces graphiques est en cours pour rendre l’application plus « user friendly ». Les nouveaux écrans seront implémentés au fur et à mesure.

A bientôt pour de nouvelles sensations!!

L’équipe technique de PCI